James Okafor
Ed Bowers, Präsident und CEO von MGM Japan, weicht den Sorgen nicht aus. Glücksspiel in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt anzusiedeln – in einem Integrated Resort mit dem höchsten Preisschild der Welt – wirft reichlich davon auf.
„Es gibt große Bedenken, der Erste zu sein, der dieses sehr große Casino in Japan hat, und wegen der Probleme, die es mit sich bringen könnte, und wir verstehen das alles“, sagt Bowers im Osaka-Büro von MGM im Gespräch mit iGaming Business. Gemischt mit dieser Angst ist lokale Begeisterung: Osaka war jahrzehntelang Japans ewige zweite Stadt, und jetzt darf sie bei etwas die Erste sein.
MGM Osaka ist seit mehr als zehn Jahren in Planung und peilt eine Eröffnung Ende 2030 an. Das Joint Venture zwischen MGM Resorts International und der japanischen Finanzdienstleistungsgruppe Orix hat ein geschätztes Preisschild von 1,5 Billionen Yen (rund 9,5 Milliarden US-Dollar zum aktuellen Wechselkurs) und entsteht auf der Insel Yumeshima, dem Gelände der Weltausstellung 2025. Die Einwohner von Osaka sehen das Projekt überwiegend positiv.
Gut angebunden
Eine U-Bahn-Station, die teilweise von MGM Osaka bezahlt wurde, öffnete im Januar letzten Jahres für die Besucher der Expo – und sie liegt direkt vor der Haustür des IR. Die Bahnsparte der Kintetsu Group, einer von 22 überwiegend lokalen Investoren, die zusammen 12 % an MGM Osaka halten, plant Züge, die direkt zwischen Yumeshima und Nara verkehren, einem beliebten Touristenziel 45 Kilometer (28 Meilen) östlich. Außerdem sind ein Fähr- und Kreuzfahrtterminal sowie ein Busdepot geplant.
MGM Osaka, unter dem Vorsitz des langjährigen Orix-Managers Nobuki Watanabe mit Bowers als CEO, ist das derzeit größte Bauprojekt Japans. Das 49 Hektar (122 Acres) große Gelände sieht auch so aus: Betonmischer fahren ein und aus, während die Arbeiter mit den Rammmaschinen Schritt halten, die rund 3.600 Stützpfeiler in den Boden der künstlichen Insel treiben. Bowers sagt, die Teams arbeiteten zudem auf dem gesamten Gelände daran, der Verflüssigung entgegenzuwirken und den Boden zu festigen, bevor der Bau weitergeht.
Das IR wird laut dem Update vom 31. Juli des Gebietsentwicklungsplans (ADP), den die Stadt Osaka, die Präfektur Osaka und MGM Osaka jedes Jahr erstellen, 780.000 Quadratmeter (8,4 Millionen Quadratfuß) Grundfläche haben. Er wird nur auf Japanisch veröffentlicht.
Bewertung mit Maßstab
Stahlträger, die aus dem Boden ragen, zeichnen die Kurve des größten Gebäudes von MGM Osaka nach, das schließlich 27 Stockwerke hoch sein und zwei Hotels sowie das Casino beherbergen wird. Über die drei Hotels des IR hinweg planen die Verantwortlichen 2.500 Gästezimmer, mehr als 20 % davon Suiten mit 105 bis 150 Quadratmetern.
MGM Osaka wird eine der größten MICE-Anlagen Japans (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) haben, mit 400.000 Quadratfuß (36.171 Quadratmetern) Konferenzfläche, 330.000 Quadratfuß Ausstellungsfläche und einem Theater mit 3.500 Plätzen. Die IR-Vorschriften legen die Flächenanteile für Beherbergung und MICE fest, und sie sind im ADP festgeschrieben.
„Es gibt eine gewisse Zahl an internationalen MICE-Veranstaltungen, die sie von uns erwarten“, sagt Bowers, und er ist zuversichtlich, dass MGM Osaka das liefern kann. „Wir wissen, wie man MICE betreibt.“ Der ADP beschreibt MGM als „den größten MICE-Betreiber in Las Vegas, der jährlich Nachfrage nach 2,5 Millionen Zimmern erzeugt und über 9.000 Shows und Events pro Jahr ausrichtet“.
„Tourismus-Multiplikator“
Auch touristische Einrichtungen sind vorgeschrieben, wobei Bowers sagt, die Anforderungen seien „weniger konkret“. „Man muss ein Tourismus-Anziehungszentrum haben, und es hat drei Funktionen. Es gibt eine Concierge-Funktion, die über Dinge in Japan informiert. Die zweite Funktion ist, dass man Dinge kaufen kann, Tickets, um irgendwohin zu gehen, für eine Veranstaltung oder was auch immer. Die dritte Funktion ist dann, dass wir dich dorthin schicken können. Die Übersetzung des japanischen Wortes, das sie verwenden, ist ‚Tourismus-Versendeinrichtung‘. Die Idee ist also, dass dieser Concierge dir etwas [zu tun] geben und dich dorthin schicken kann.
„Meiner Ansicht nach ist genau das das Herzstück des japanischen IR, diese eine Sache. Wenn man an Singapur denkt: Singapur sagte, wir wollen, dass ihr diese großartige Anlage schafft, die Menschen nach Singapur lockt, Punkt. Was Japan gesagt hat, ist: Wir wollen, dass ihr Menschen nach Japan lockt, aber dann wollen wir, dass ihr die Menschen auch in andere Teile Japans schickt … Aus politischer Sicht ist das meiner Meinung nach das Größte, worauf Japan setzt: dass das IR zum Tourismus-Multiplikator wird.“
Japan verzeichnete im vergangenen Jahr 42,68 Millionen internationale Ankünfte und ist auf Kurs, dieses Jahr 41 Millionen zu übertreffen – selbst mit Gegenwind durch den Iran-Krieg und politische Spannungen, die die Ankünfte aus dem chinesischen Festland bis August um 56,7 % oder rund 3,8 Millionen reduzierten, wie Zahlen der Japan National Tourism Organization zeigen. Die offizielle Politik zielt weiterhin auf 60 Millionen Ankünfte bis 2030, doch das Ziel wurde dieses Jahr angepasst, um Overtourismus an Orten wie Kyoto, 63 km nordöstlich von Yumeshima, zu begegnen und besser zahlende Besucher anzuziehen.
„Wir sind moralisch verpflichtet, darüber nachzudenken, wie wir mit Japan zusammenarbeiten können, um sicherzustellen, dass wir uns auf ihre Tourismuspolitik konzentrieren, denn die Tourismuspolitik steht im Zentrum dessen, was wir für Japan tun müssen“, sagt Bowers. „Das Quidproquo ist, dass wir ein Casino bekommen, und dort werden wir unser ganzes Geld verdienen.“
Glücksspiel mit japanischen Eigenheiten
Die Spielfläche ist auf 3 % der Gesamtfläche begrenzt – bei MGM Osaka 23.400 Quadratmeter. Japanische Staatsangehörige zahlen pro Besuch eine Eintrittsgebühr von 6.000 Yen, gültig für 24 Stunden, und unterliegen Beschränkungen von drei Besuchen in sieben Tagen und zehn Besuchen in 28 Tagen.
Überarbeitete ADP-Schätzungen beziffern den Jahresumsatz des IR auf 520 Milliarden Yen, wobei das Glücksspiel 420 Milliarden Yen oder 2,65 Milliarden US-Dollar beisteuert. Das entspricht in etwa dem, was der Venetian-Macao-Komplex von Sands China, einschließlich Plaza/Four Seasons, im vergangenen Jahr an GGR erwirtschaftete. Bowers erwartet, dass japanische Kunden die Hälfte des Umsatzes ausmachen.
„Als Japans erstes und einziges Casino trägt MGM Osaka mehr als nur seinen eigenen Business Case“, sagt Chris Wieners, Managing Partner des in Osaka ansässigen Unternehmens Hogo. „Wie es betrieben wird, wird prägen, wie Regulierer, lokale Regierungen und die Öffentlichkeit jedes künftige IR sehen.“
„Aus Sicht von Regierung und Wirtschaftssektor wollen wir die Vorzüge des IR betonen“, sagt Pham Thanh Trung, Planer beim Osaka International Business Promotion Council. „Aber aus Sicht der Bürger stehen wir vor vielen Unsicherheiten, besonders im Zusammenhang mit der Ausrichtung des ersten Casinos in Japan.“
„Unberührt und verletzlich“
Pham, ein langjähriger Einwohner Osakas, der in Vietnam geboren wurde, ergänzt: „Japan ist völlig unberührt und verletzlich gegenüber Casinos. Die Menschen wissen nicht, wie man mit einem Casino in der Stadt lebt.“
Japan hat keine Casinos, aber Wieners weist darauf hin, dass „Japan durch Pachinko und Unterhaltungsspielstätten bereits eine große Spielkultur hat“. Legale Wetten auf Rennen – von Booten bis Fahrrädern – erreichten im vergangenen Jahr 8.874 Milliarden Yen, darunter 22 Milliarden US-Dollar auf Pferderennen – fast 20 % des weltweiten Gesamtvolumens. Das Land hat sogar Unterhaltungscasinos, in denen Spieler Chips kaufen und Casinospiele spielen, die Chips aber nicht in echtes Geld eintauschen können.
Dominic Carter, CEO der Carter Group, erinnert sich an Ergebnisse von 2019 aus der Japan-Marktforschungsabteilung des Unternehmens, die zeigten, dass „das Casino selbst nicht wirklich als ‚Glücksspiel‘ gesehen wurde, so wie Japaner Pachinko verstehen. Pachinko war ein gewohnheitsmäßiges, etwas minderwertiges Laster. Ein Casino hatte ein glamouröses, fast James-Bond-artiges Image und galt als besonderer Anlass. Diese Unterscheidung ist wichtig dafür, wer der heimische Kunde wahrscheinlich ist und wie oft er kommt.
„Glücksspielsucht wurde in der Debatte um verantwortungsvolles Spielen klar als erhebliches Risiko benannt. Dennoch machen japanische Verbraucher in der Regel zuerst den Einzelnen und erst dann die Regulierungsbehörden für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben verantwortlich. Diese Haltung dürfte prägen, wie die Öffentlichkeit die Bilanz von MGM in Sachen verantwortungsvolles Spielen bewertet.“
Osaka will das Tempo vorgeben
„Osaka gebührt echte Anerkennung dafür, dass es Japan und vielleicht der Welt beim Thema Glücksspielsucht vorangehen will“, sagt Bowers. „Sie wollen bei der Definition von verantwortungsvollem Glücksspiel und im Umgang mit Glücksspielsucht ganz vorn dabei sein.
„Wir werden ein robustes Programm für verantwortungsvolles Spielen auflegen und uns dabei teilweise auf das stützen, was wir in den USA mit einem Programm namens Game Sense machen. Osaka richtet sein eigenes Osaka Addiction Centre ein, deshalb werden wir hier eng mit der Regierungspolitik abgestimmt sein.
„Ehrlich gesagt glaube ich, dass Osaka am Ende einen Best-Practice-Ansatz und einen Rahmen für verantwortungsvolles Glücksspiel haben wird, und das wäre eine Premiere. Das wird nicht voll gewürdigt, und manchmal sprechen die Leute lieber nicht darüber, aber die Stadt Osaka nimmt ihre Pflichten sehr ernst.
„Sie wollen ein IR, sie wollen die Unterhaltung, und sie fühlen sich mit einem Casino wohl. Aber sie nehmen ihre Pflichten auch ernst, wenn es darum geht, Menschen zu schützen, und daran arbeiten wir mit ihnen. Ich denke, der Rest Japans wird dann auf Osaka schauen und fragen: ‚Warum machen wir das nicht?‘“
Yumeshima: ein Cotai im Entstehen?
Ostasien scheint eine Formel gefunden zu haben, um große, ungenutzte öffentliche Flächen zu wecken: ein Integrated Resort bauen. Las Vegas Sands’ Venetian Macao setzte Cotais Verwandlung von einem ungeliebten Sumpf in den profitabelsten Casino-Hotspot der Welt in Gang. Singapur spielte dasselbe Spiel mit Gentings Resorts World Sentosa.
Japan testet die Taktik auf Yumeshima, einer künstlichen Insel in der Bucht von Osaka, die die meisten Bürger ignorierten, bis die Weltausstellung im vergangenen Jahr 25,58 Millionen Besucher anzog. Das erste IR des Landes – MGM Osaka – soll 2030 auf Yumeshima eröffnen.
„Cotai mit Yumeshima zu vergleichen, ergibt für mich wenig Sinn“, sagt Lee Kah-Wee, ein Experte für Integrated Resorts an der National University of Singapore. „Cotai wurde größtenteils von den Casino-Konzessionären selbst aufgeschüttet, aufgeteilt und entwickelt. Es gab keinen offiziellen Plan für das Gebiet; ein früherer wurde verworfen, als die Casinofirmen kamen.
Eine Insel mit Plan …
„Yumeshima ist anders – es gibt einen offiziellen Plan. Die Behörden haben die Landnutzung für jedes Grundstück festgelegt, es gibt eine Phasenstrategie und eine Strategie für den Verkauf von Land in jeder Phase, dazu einen übergreifenden Infrastrukturplan, der sicherstellt, dass jede Phase mit den anderen verbunden ist.“
Im September legte Osaka einen Mindestpreis von 595 Millionen US-Dollar für das 42 Hektar große Grundstück der zweiten Phase neben MGM Osaka fest, einschließlich eines Teils des Geländes der letztjährigen Expo. Ein drittes Areal, ebenfalls neben dem IR, soll später angeboten werden. In vorläufigen Vorschlägen tauchen Freizeitparks und Hotels auf.
Die staatlich gelenkte Entwicklung einer Freizeit- und Unterhaltungsinsel klingt stark nach Sentosa vor der Südküste Singapurs. Freizeit gibt es auf Sentosa seit 1972 – RW Sentosa, Heimat des einzigen Universal-Studios-Themenparks in Südostasien, eröffnete Ende 2009 –, doch die Planer tun sich noch immer schwer, die Insel in das Gefüge Singapurs einzubinden. Deutet Sentosa an, was Yumeshima bevorsteht?
„Sentosa ist ein etwas anderes Wesen“, sagt Lee. „Es hat dasselbe Problem, vom eigentlichen Stadtkern abgeschnitten zu sein, und ja, Genting hat viel Geld ausgegeben, um die Verbindung stärker zu integrieren. Aber es konkurriert auch mit einem anderen Casino, das mit dem Nahverkehr viel leichter zu erreichen ist – Marina Bay [Sands] liegt an einer MRT-Station!“
Vom Marktführer lernen
Für Lee „ist der aussagekräftigere Vergleich der zwischen Yumeshima und Marina Bay“. Er muss es wissen, hat er doch das Buch darüber geschrieben, wie Marina Bay Sands aus dem entstand, was im Grunde Wildnis war, obwohl es nahe am Finanzdistrikt Singapurs liegt.
„Für mich ist klar, dass die japanischen Behörden mehr getan haben, als das Konzept des ‚Integrated Resort‘ aus Singapur zu übernehmen. Wenn Sie sich erinnern: Die kritischsten Teile dieses Modells sind die Obergrenze für die Spielfläche, eine Eintrittsabgabe für Einheimische und der Fokus auf MICE – all das findet sich bei MGM Osaka.
„Ähnlich ist auch die Planung und Entwicklung von Yumeshima. Es mag jetzt untergenutzt wirken, aber das liegt daran, dass die Behörden steuern, wie die Entwicklung über die Insel verteilt wird. Phasenplanung heißt, dass man mehrere wichtige bewegliche Teile im Auge behalten muss. Erstens privates Kapital. Da Yumeshima weitgehend mit privatem Geld finanziert wird, muss jede Phase für Investoren finanziell tragfähig sein. Ist ein Grundstück zu groß, finden Sie vielleicht keine Entwickler mit tief genug reichenden Taschen, und so weiter.
„Zweitens müssen öffentliche Stellen und Planer herausarbeiten, wie sie die verschiedenen Phasen zeitlich takten und verbinden. Das kann bedeuten, wann die Bahnstation in Betrieb geht, wann bestehende Landnutzungen auslaufen, wie der neue Park all die Immobilien verbindet und einen neuen öffentlichen Raum schafft, und so weiter.“
In Marina Bay funktionierten diese Prozesse spektakulär, aufgebaut um ein ikonisches IR. MGM Osaka und Osaka hoffen, dass in zehn Jahren alle Yumeshima mit Marina Bay vergleichen.
Muhammad Cohen ist ehemaliger US-Diplomat und derzeitiger iGB Asia Editor at large. Er berichtet seit 2006 über das Casinogeschäft in Asien, zuletzt für Forbes, und schrieb Hong Kong On Air, einen Roman, der während der Übergabe 1997 spielt und von Fernsehnachrichten, Liebe, Verrat, Hochfinanz und billiger Unterwäsche handelt.
Quelle: igamingbusiness.com
